爱尔莎回到了阴森森的森林，十分伤心，头也不回地向前跑，眼前时不时浮现出主人的面容，越走越远，来到了一个不认识的地方。小溪流哗哗地向前涌去，大树将月光遮了起来，这里一片漆黑，小草长满地面。它陌生地看着这个新鲜的地方，一会儿咬一口水，一会儿撞一下树，撞疼了，又冲着它嗷嗷叫，一会儿又含一块石头，觉得又苦又涩，又吐了出来，时不时在草地打滚，累了，就躺下来休息，不一会儿就睡着了。
爱尔莎睡得正香，却被一声狼嗷吵醒了，它揉了揉惺忪的眼睛，刚想睡下，却听见左边传来一阵草叫被踩断的声音，爱尔莎立刻睁大眼暗，坐起身来，竖起耳朵，朝声音的来源寻去。渐渐地，从前方走出来十多只狼，只见它们的肚子扁扁的，一看就知道是饿极了。它们看到小狮子爱尔莎，先是一怔，然后贪焚打量着它，还嗅到一股人类女子的柔弱的气息，于是，就毫不惧怕地向爱尔莎逼近，爱尔莎见势不妙，转身就逃，跑着跑着就迷路了，被狼群逼到了悬崖边，狼群靠前一步，它就退一步，已到悬崖边，没有退路了。只见狼群的包围越缩越小，它大声呼救，却丝毫没有回声，不料脚下一滑，跌入深山中，狼群见了，也只好作罢。
谁也没想到，它落在湖里了，它大声呼喊没有任何声音，爱尔莎不停地扑腾，挣扎，口中己灌进了许多水，这时已是深夜，本来就很饿的爱尔莎早已筋疲力尽，昏过去了。
当爱尔莎醒来时，已是中午了，它发现自乙躺在湖畔，火辣的太阳毫无遮掩地照在身上，十分酷热。忽然，它感到了些讦凉意，抬头一看，原来是一头高3米的母象站在身边，身子出一堵墙一般挡住太阳光，为它提作阴凉。那四个栋梁般的脚不停比来四摩搓，驱址蚊蝇，大扇孑般的耳朵有规律地扇动着，像为它扇风。母象见爱尔莎醒了，毫无惧色地蹲下来关照它，爱尔莎见是母象救了自己，不仅没有伤害它，还保护着母象姜姜，母象姜姜也帮着他找吃的，如树叶，果孑。可爱尔莎吃了树叶后觉得又苦又涩，还拉肚子了，果子又觉得太酸，只能勉强充饥，实在不行时，就帮它抓兔子，每当爱尔莎吃兔子时，姜姜就会躲到一边，爱尔莎也注意到了，也就渐渐习惯了吃果子，不再吃兔子了，于是它们成了形影不离的好朋友。
这一天，在姜姜的陪伴下，爱尔莎找到了狮群，正准备加入，却被无情地赶了出来，原来它身上有一股人类气息。而身为森林之王的狮子身上是不许有人类气味的，于是爱尔莎和姜姜离开了。
一天，一只老虎来了，这时狮子爱尔莎和姜姜还在睡觉，在这危机关头，一只叫克灵的狮子扔出块燃烧的木头，将老虎吓跑了，当爱尔莎和姜姜醒来时发现了克灵，它们都成了好朋友。
一次它们正在吃果子，突然听见一声地动山摇的狮吼，一看，原来是一只雄狮在捕猎，爱尔莎被他的气势和敏捷的身体吸引了，忍不住兴奋地一叫，雄狮回头一看，也被爱尔莎的美丽吸引了，于是爱尔莎和雄狮彼克结婚了。
爱尔莎越发想念我了，就和朋友们一起来找我，终于发现了我的房子，我正在睡觉，它轻轻推开门，给了我一个大惊喜。我十分高兴地接待它们，而他们也隔一两天来看我。我还给彼克的两个孩子取名为爱弗德、彼西曼。
我们都过得十分幸福。
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